Установите клиенту лимит долга и срок оплаты

Чтобы задать лимит, откройте страницу клиента, нажмите Лимиты, введите в поле Лимит долга максимальную сумму, которую он может задолжать, выберите дату Оплатить до и нажмите Сохранить. После этого касса предупреждает, прежде чем продажа в долг превысит лимит, а когда дата прошла, а долг остался, клиент помечается как Просрочено и появляется в вашем списке напоминаний.

Обе настройки необязательны и задаются для каждого клиента отдельно: постоянному покупателю, который получает зарплату раз в месяц, можно поставить срок на конец месяца и щедрый лимит, а новому клиенту — начать с малого.

Задайте лимит и срок оплаты

1. Откройте Клиенты и нажмите на клиента.
2. Нажмите Лимиты в ряду кнопок вверху. Откроется окно Лимит долга и срок оплаты.
3. В поле Лимит долга введите максимальную сумму, которую может задолжать этот клиент. Оставьте пустым, если лимит не нужен.
4. В разделе Оплатить до нажмите Через 7 дней, Через 15 дней, Через 30 дней или Конец месяца либо выберите точную дату. Нажмите Очистить, чтобы убрать дату.
5. Нажмите Сохранить.

Теперь в шапке клиента рядом с телефоном и городом видны пометки, например «Лимит PKR 25,000.00» и «Оплатить до 5 окт. 2026 г.».

Что происходит на кассе

Учитывается баланс: начальный баланс плюс долги минус оплаты. Продажи за наличные оплачиваются сразу и никогда не учитываются.

Когда продажа в долг превысит лимит клиента, касса спрашивает перед сохранением: «Превышен лимит долга», а затем показывает, каким станет долг после продажи и какой лимит он превысит.

• Владелец или управляющий может нажать Всё равно записать (в приложении для Android тоже Всё равно записать), чтобы сохранить продажу, или Отмена, чтобы изменить корзину.
• Кассир видит «Превысить лимит долга клиента может только владелец или управляющий» и не может сохранить продажу в долг. Он может позвать управляющего, взять наличные или уменьшить корзину.

Сервер ещё раз проверяет лимит, когда продажа к нему приходит, поэтому две кассы, одновременно продающие одному клиенту, не смогут вместе проскочить мимо лимита. Когда владелец или управляющий превышает лимит, это записывается в журнал с указанием, кто это сделал.

Что видит клиент

В своей долговой книге клиент видит лимит в виде полосы с остатком и дату, до которой нужно заплатить. После этой даты он видит «Оплата просрочена». Именно то, что клиент видит те же цифры, что и вы, делает лимит честным, а не произвольным.

Просрочившие клиенты

Клиент считается просрочившим, когда у него остался долг и прошла дата Оплатить до; в сам день срока просрочки ещё нет. Просрочившие клиенты получают пометку Просрочено в Клиенты и попадают в Напоминания → Просрочено, откуда им можно отправить напоминание в WhatsApp или по SMS в одно касание. См. Отправляйте напоминания об оплате в WhatsApp или по SMS.

Срок оплаты сам не сдвигается. Когда клиент рассчитался и начинает новый месяц покупок в долг, снова откройте Лимиты и задайте следующую дату.

В приложении для Android

Откройте клиента и нажмите Изменить. Владельцы и управляющие видят в форме Лимит долга («Максимальная сумма, которую может задолжать этот клиент. Оставьте пустым, чтобы не ограничивать.») и Оплатить до. Оба значения можно задать и при создании нового клиента.

Чтобы полностью остановить новые долги для одного клиента, установите ему Лимит долга ноль: тогда касса остановит любую продажу в долг, после которой он остался бы должен, если только владелец или управляющий не решит превысить лимит.

Советы о том, как выбирать лимиты, — в статье Как установить лимиты долга для покупателей магазина.