Отправляйте напоминания об оплате в WhatsApp или по SMS

Чтобы напомнить одному клиенту, откройте его страницу и нажмите Напомнить, затем WhatsApp или СМС. Чтобы напомнить всем, кто опаздывает с оплатой, откройте Напоминания, оставайтесь на вкладке Просрочено и нажмите Напомнить всем. Каждое напоминание открывается в вашем WhatsApp или приложении для SMS с уже готовым текстом: баланс клиента, срок оплаты, если он задан, и ссылка на его долговую книгу. Вам остаётся только нажать «Отправить».

Напоминания уходят с вашего телефона, от вашего имени, и Credit Khata ничего за них не берёт. На тарифах Free и Pro Credit Khata сам не пишет клиентам; автоматические напоминания по SMS и в WhatsApp входят в тариф Business.

Напомните одному клиенту

1. Откройте Клиенты и нажмите на клиента.
2. Нажмите Напомнить. В окне будет указано, сколько он должен, и что сообщение откроется в вашем приложении.
3. Нажмите WhatsApp или СМС. Откроется ваш WhatsApp или приложение для SMS с заполненным сообщением.
4. Проверьте текст и нажмите там «Отправить».

В окне также видно само сообщение с кнопкой Копировать на случай, если номер телефона не сохранён, и список Отправленные напоминания с датой и тем, кто их отправил.

Напомните всем просрочившим

1. Откройте Напоминания (в разделе Управление магазином или с экрана Главная на телефоне). На экране написано: «Получайте оплату вовремя: напоминайте клиентам о долге».
2. Вкладка Просрочено показывает клиентов, у которых прошла дата Оплатить до и остался долг, с общей суммой вверху и сроком каждого.
3. Нажмите кнопку WhatsApp или SMS в одной строке или нажмите Напомнить всем, чтобы пройти по всем по порядку.
4. Для каждого «Напоминание 1 из 3» нажмите WhatsApp, СМС или Пропустить. Отправьте сообщение, вернитесь в Credit Khata — и следующее уже готово.

Клиенты попадают на вкладку Просрочено, только если у них задан срок оплаты. Как его задать, читайте в статье Установите клиенту лимит долга и срок оплаты.

Напомнить сегодня

Вкладка Напомнить сегодня — более широкий список: клиенты, чей долг не меньше вашей минимальной суммы, у которых есть номер телефона и которым недавно не напоминали (в течение недели или месяца, если вы выбрали ежемесячные напоминания). Она подходит для клиентов без фиксированного срока оплаты.

Напишите свой текст напоминания

Владельцы и управляющие могут изменить текст в Напоминания → Настройки. На той же вкладке есть Автоматические напоминания (выключено, еженедельно или ежемесячно); сообщения, которые отправляет сам Credit Khata, — функция тарифа Business, поэтому на Free и Pro эта настройка лишь определяет, как долго клиент не появляется в списке Напомнить сегодня после напоминания. Чтобы изменить текст:

1. В поле Сообщение напишите нужный текст. Нажимайте {name}, {shop}, {balance}, {due_date} или {link}, чтобы вставить их; для каждого клиента они заполнятся сами.
2. Проверьте результат в Предпросмотр.
3. Задайте Напоминать, только если долг не меньше, чтобы не беспокоить клиентов с маленьким долгом.
4. Нажмите Сохранить.

Если оставить Сообщение пустым, используется стандартный текст на английском: "{shop}: Dear {name}, your balance is {balance}. Please pay when you can. Your account: {link}" («{shop}: Уважаемый(ая) {name}, ваш баланс — {balance}. Пожалуйста, оплатите, когда сможете. Ваша книга: {link}»). Если у клиента есть срок оплаты, вместо этого там будет "your balance of {balance} is due on {due_date}" («ваш долг {balance} нужно оплатить до {due_date}»). Свой текст — это способ отправлять напоминания на русском или любом другом языке и добавить свой номер для оплаты. Сообщение может быть длиной до 480 символов. Готовые тексты есть в статье Шаблоны напоминаний об оплате в WhatsApp для магазинов.

В приложении для Android

На экране Главная откройте Просроченные из ярлыков или в разделе Все инструменты — там список опоздавших с кнопками Напомнить всем и Настройки напоминаний (они есть и в Профиль). На странице клиента нажмите Напомнить. Как и в вебе, каждое напоминание открывает WhatsApp или приложение сообщений, и вы нажимаете «Отправить».

Кто что может

Отправлять напоминания могут все на кассе, включая кассиров. Менять Настройки могут владелец и управляющие.

Советы, чтобы напоминания работали

• Сохраняйте номера WhatsApp с кодом страны (+7 …). Без него WhatsApp откроет выбор контакта, а не чат клиента.
• Напоминайте вскоре после срока, вежливо и с точной суммой. Ссылка позволяет клиенту самому проверить записи.
• Подробнее о том, как получать долги и не терять клиентов: Как сократить безнадёжные долги и вежливо вернуть деньги.