Envía recordatorios de pago por WhatsApp o SMS

Para recordarle a un cliente, abre su página y toca Recordar, y luego WhatsApp o SMS. Para recordarles a todos los que están atrasados, abre Recordatorios, quédate en Vencido y toca Recordar a todos. Cada recordatorio se abre en tu propia app de WhatsApp o SMS con el mensaje ya escrito: el saldo del cliente, la fecha de pago si la hay y un enlace a su cuenta. Tú solo presionas enviar.

Los recordatorios salen de tu teléfono, a tu nombre, sin ningún cobro de Credit Khata. Credit Khata no les manda mensajes a los clientes por sí solo en los planes Gratis o Pro; los recordatorios automáticos por SMS y WhatsApp son parte del plan Business.

Recuérdale a un cliente

1. Abre Clientes y toca al cliente.
2. Toca Recordar. La hoja dice cuánto debe y que el mensaje se abre en tu propia app.
3. Toca WhatsApp o SMS. Se abre tu app de WhatsApp o SMS con el mensaje ya escrito.
4. Revisa el texto y presiona enviar ahí.

La hoja también muestra el mensaje en sí, con un botón Copiar para cuando no hay un número de teléfono guardado, y una lista de Recordatorios enviados con la fecha y quién los envió.

Recuérdales a todos los que están vencidos

1. Abre Recordatorios (en Gestionar la tienda, o desde Inicio en un teléfono). La pantalla dice "Cobre a tiempo: recuerde a los clientes que deben."
2. La pestaña Vencido lista a los clientes cuya fecha de pago (Pagar antes del) ya pasó y que todavía deben dinero, con el total arriba y la fecha de pago de cada uno.
3. Toca el botón de WhatsApp o SMS en una fila, o toca Recordar a todos para recorrerlos en orden.
4. En cada "Recordatorio 1 de 3", toca WhatsApp, SMS u Omitir. Envíalo, vuelve a Credit Khata y el siguiente ya está listo.

Los clientes solo aparecen en Vencido si tienen una fecha de pago. Para ponerla, consulta Pon un límite de crédito y una fecha de pago a un cliente.

Para recordar hoy

La pestaña Para recordar hoy es una lista más amplia: clientes que deben al menos tu monto mínimo, tienen un número de teléfono y no han recibido un recordatorio hace poco (en la última semana, o en el último mes si eliges recordatorios mensuales). Sirve para los clientes sin una fecha de pago fija.

Escribe tu propio mensaje de recordatorio

Los dueños y gerentes pueden cambiar el texto en Recordatorios → Ajustes. En esa misma pestaña está Recordatorios automáticos (desactivados, semanales o mensuales); los mensajes que envía el propio Credit Khata son una función de Business, así que en Gratis y Pro el ajuste solo decide cuánto tiempo queda un cliente fuera de la lista Para recordar hoy después de un recordatorio. Para cambiar el texto:

1. En Mensaje, escribe el texto que quieras. Toca {name}, {shop}, {balance}, {due_date} o {link} para insertarlos; se completan para cada cliente.
2. Revísalo en Vista previa.
3. Define Recordar solo si deben al menos para no molestar por saldos pequeños.
4. Toca Guardar.

Si dejas Mensaje vacío, se usa el texto estándar en inglés: "{shop}: Dear {name}, your balance is {balance}. Please pay when you can. Your account: {link}". Cuando el cliente tiene fecha de pago, dice en cambio "your balance of {balance} is due on {due_date}". Escribir tu propio mensaje es la forma de enviar recordatorios en español o en cualquier otro idioma, y de agregar tu número de billetera o tus datos bancarios. Los mensajes pueden tener hasta 480 caracteres. Para textos listos para usar, consulta Plantillas de recordatorio de pago por WhatsApp para tiendas.

En la app de Android

En Inicio, abre Vencidos desde tus accesos directos o en Todas las herramientas para ver la lista de atrasados, con Recordar a todos y Ajustes de recordatorios (también en Perfil). En la página de un cliente, toca Recordar. Igual que en la web, cada recordatorio abre WhatsApp o tu app de mensajes y tú presionas enviar.

Quién puede hacer qué

Todos en el mostrador, incluidos los cajeros, pueden enviar recordatorios. Cambiar los Ajustes es cosa del dueño y los gerentes.

Consejos para recordatorios que sí se pagan

• Guarda los números de WhatsApp con el código de país (+52 …, +92 …). Sin él, WhatsApp abre su selector de contactos en vez del chat del cliente.
• Recuerda poco después de la fecha de pago, con amabilidad y con el monto exacto. El enlace permite que el cliente revise los movimientos por sí mismo.
• Más sobre cómo cobrar sin perder clientes: Cómo reducir las deudas incobrables y recuperar el fiado con amabilidad.