Imprimer ou partager le relevé de compte d'un client

Pour faire un relevé, ouvrez la page du client, touchez Relevé, choisissez une période comme Ce mois-ci ou Depuis le début, et touchez Ouvrir le relevé. Le relevé s'ouvre à l'écran avec le nom et les coordonnées de votre boutique, le solde initial, chaque crédit et paiement avec le solde au fur et à mesure, et le solde dû. Touchez Imprimer / Enregistrer en PDF pour l'imprimer ou l'enregistrer en PDF à envoyer sur WhatsApp.

Un relevé est le moyen le plus rapide de répondre à « comment on est arrivé à ce montant ? », car chaque ligne qui compose le total est sur une seule page.

Faire un relevé dans l'application de caisse

1. Ouvrez Clients et touchez le client.
2. Touchez Relevé dans la rangée de boutons. La fenêtre Imprimer un relevé s'ouvre : « Choisissez la période. Le relevé s’ouvre ici, prêt à imprimer ou enregistrer en PDF. »
3. Choisissez Ce mois-ci, Le mois dernier, 3 derniers mois, Depuis le début, ou Choisir les dates et réglez Du et Au.
4. Touchez Ouvrir le relevé.
5. Vérifiez-le, puis touchez Imprimer / Enregistrer en PDF.

Ce que montre le relevé

Les ventes au comptant enregistrées au nom du client apparaissent comme Vente au comptant et ne changent pas le solde. Toute ligne contestée par le client est marquée Contesté par le client ; voir Quand un client conteste une écriture : vérifier, corriger et régler.

Le relevé est mis en page pour du papier A4. Pour une seule écriture sur une petite imprimante de caisse, utilisez plutôt Imprimer le reçu sur cette ligne, qui propose les largeurs 58 mm et 80 mm.

Enregistrer en PDF et partager sur WhatsApp

1. Touchez Imprimer / Enregistrer en PDF.
2. Dans la fenêtre d'impression, choisissez Enregistrer au format PDF (le libellé dépend de votre navigateur ou de votre téléphone) comme imprimante, et enregistrez.
3. Ouvrez WhatsApp, allez dans la conversation du client, joignez le PDF comme document, et envoyez.

Dans l'application Android

Ouvrez le client et touchez Relevé, choisissez la période, et utilisez les boutons du bas : Imprimer / Enregistrer en PDF, WhatsApp, ou Partager le PDF pour envoyer le fichier par n'importe quelle application de votre téléphone.

Le relevé du client lui-même

Sur son compte, le client touche Relevé, choisit Ce mois-ci, Le mois dernier, Choisir un mois, Dates personnalisées ou Tout, et touche Ouvrir le relevé. Il peut l'imprimer ou l'enregistrer en PDF de la même manière.

Qui peut faire des relevés

Les relevés sont réservés au propriétaire et aux gérants. Tout le monde à la caisse, caissiers compris, peut imprimer un reçu pour une seule écriture. Voir Donner à votre personnel ses propres accès : gérant ou caissier.

Pour voir tous les clients d'un coup, utilisez Rapports : livre de caisse, ancienneté des dettes, ventes et bénéfice.