# 从纸质赊账本换到手机应用，一步一步来

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- Updated: 2026-10-15

> 选一个切换日期，算出每位顾客那一页的总额，以这个总额作为期初余额把顾客添加到应用中，把账本分享给顾客核对，之后只在应用里记账。

要从纸质账本换到应用，请选一个切换日期，在那天把每位顾客那一页的账加起来，然后以这个总额作为期初余额，把每位顾客录进应用。接着把每本账分享给顾客，让他们核对起始数字；从那天起，每一笔新记录都只记在应用里，纸质账本留作存档。大多数店铺利用一个清闲的周末就能完成。

应用本身是最简单的部分。真正要下功夫的，是把期初余额对清楚，以及改掉柜台上的一个老习惯。

## 第 1 步：选一个切换日期

选一个明确的日期，例如每月 1 号，或者大多数顾客结完账的第二天。发薪日之后最理想：很多余额会很小甚至为零，需要转过来的数字也就少了。

提前一周告诉您的老主顾：“从 1 号起，您的账在手机上也能看了。”

## 第 2 步：给纸质账本收尾

在切换日期那天，把账本一页一页过一遍：

1. 把每位顾客那一页的账加起来，在页底清楚地写上总额。
2. 在下面画一条线并写上日期，让大家都看得出纸质记录到哪里结束。
3. 列一份清单：顾客姓名、电话号码、欠款总额。

如果顾客很多，就分两个晚上做。这一步准确比速度更重要。

## 第 3 步：和顾客核对总额

在一个数字录入应用之前，顾客应该认可它。对于老主顾，等他们下次来店里时把那一页给他们看，或者私下发一张照片。现在拿着纸质账本解决分歧，远比六个月后再解决容易得多。

## 第 4 步：开通店铺账号

在 Credit Khata 中，用浏览器打开收银台应用，点击 **开设店铺**，按照三个简短步骤操作：您的姓名和邮箱、店铺名称和行业，以及货币。每家新店铺都有一个月的 Pro 来试用全部功能，之后的免费套餐分文不收。请参阅[开通店铺账号，添加您的第一位顾客](https://ck.abdohoo.app/zh/help/open-shop-account-add-first-customer)。

## 第 5 步：添加顾客及其期初余额

对于清单上的每位顾客：

1. 进入 **顾客 → 新顾客**。
2. 填写 **姓名** 和 **电话**。请带上国家代码，例如 +92 300 1234567，这样提醒才会打开正确的 WhatsApp 聊天。
3. 点击 **期初余额**，填写纸质账本那一页的总额。
4. 点击 **创建顾客**。

从欠款最多或来得最勤的顾客开始。不需要第一天就把所有人都录进去；其余的等他们来店里时再添加。

如果您的名单已经在电子表格里，**顾客** 页面上的 **导入顾客** 可以读取 CSV 或 Excel（.xlsx）文件，也可以读取手机通讯录，并且在添加任何内容之前，让您先对应好各列。免费套餐对可添加的顾客数量有上限；每家新店铺第一个月都能用的 Pro 则没有上限。

![Credit Khata 中的顾客页面，显示余额、还款日期、赊账额度和账本](https://ck.abdohoo.app/storage/content/library/web-customer.webp)每位顾客都从您转过来的期初余额开始，新的记录在此基础上累加## 第 6 步：分享每本账

给每位顾客发送他自己的链接。在顾客页面上，点击 **分享链接**，再点击 **通过 WhatsApp 发送**；这个链接会在顾客的手机上打开他的账本，不需要安装任何应用。顾客会看到你们核对好的期初余额，以及从那以后的每一笔新记录。

这正是切换见效的时刻：从此以后，顾客可以自己查余额，而不用来问您。

## 第 7 步：从此只在应用里记账

从切换日期起，每一笔新的销售和还款都在柜台、当着顾客的面记进应用。把纸质账本放到架子上，作为更早明细的存档，不要再往里面写了。

“以防万一”两边都记，这种想法很诱人。请忍住。两份记录总会对不上，到时候您又要为哪一份才是对的而争个不停。

## 第 8 步：慢慢加上其他功能

第一天不需要什么都用上。在最初的几周里：

- 为老主顾设置 **还款日期和额度**：[为顾客设置赊账额度和还款日期](https://ck.abdohoo.app/zh/help/set-credit-limit-and-due-date)。
- 添加 **收款信息**（JazzCash、Easypaisa、Raast 或银行），让顾客可以用手机付款。
- 添加您卖得最多的 **商品**，让收银更快，库存也能自动清点。
- 如果还有别人在柜台帮忙，开设 **员工账号**，每人一个（Pro 功能）。

## 第 9 步：第一次每周复查

第一周结束时，打开 **报表 → 欠款账龄**，看看谁欠多少、欠了多久，并给过了还款日期的人发提醒。每周做一次，这个习惯会把应用从一本账簿变成一个真正帮您收回钱的工具。

## 检查清单

切换之前切换当天第一个月选好日期算出每一页的总额添加还款日期和额度告诉老主顾和顾客核对总额添加收款信息收集电话号码开通店铺账号添加主要商品添加顾客及期初余额开设员工账号分享每本账每周复查欠款账龄## 常见的顾虑

**“我的顾客不会用的。”** 他们不用也没关系。不管顾客打不打开，账本都照常运作；打开的顾客只是可以自己核对而已。

**“有些顾客没有智能手机。”** 照常为他们记账。对方需要时，随时打印或分享对账单：[打印或分享顾客的对账单](https://ck.abdohoo.app/zh/help/print-share-customer-statement)。

**“我店里的网络不好。”** Credit Khata 会把销售保存在设备上，等信号恢复后再上传。

**“我不太会用手机。”** 先只学三个操作：添加顾客、记赊账和记录还款。其他的都可以等等再说。

如果您还在犹豫到底要不要换，请阅读[什么是赊账本？电子赊账本与纸质账本对比](https://ck.abdohoo.app/zh/blog/what-is-a-khata-book-digital-vs-paper-register)。

## Frequently asked questions

### 我必须把所有旧记录都录进应用吗？

不必。在切换日期那天算出每位顾客那一页的总额，把这个总额作为期初余额录入即可。纸质账本留作存档，保存更早的明细。

### 纸质账本还要接着记吗？

不要记太久。什么都记两遍，就会又出现两个版本的账。从切换日期起，就把应用作为您的正式记录。

### 如果顾客对期初余额有异议怎么办？

在录入数字之前，拿着纸质账本的那一页，和顾客坐下来一起过一遍。在一开始就把数字对清楚，能省掉以后的许多争执。

### 没有智能手机的顾客怎么办？

他们照样可以有账本。您继续为他们记账，对方需要时，您可以随时打印或分享对账单。